3400億元/780GWh,動力電池產業集聚化擴張

在新能源汽車高速發展的背景下,動力電池新舊勢力均在加碼擴產。

3400億元/780GWh,動力電池產業集聚化擴張

從區域位置來看,主要集中在四川、福建、江蘇、浙江、廣東等地區。事實上,隨著動力電池產業發展,由政府推動、圍繞巨頭企業而形成的動力電池產業叢集效應和規模效應正在逐步顯現。

四川:投資830億元,產能166GWh

川渝地區是中國汽車產業重要集聚地之一,隨著多家龍頭動力電池企業落地,產業鏈向西南地區轉移的趨勢明顯。

今年在四川落戶及在建的重大動力電池專案包括寧德時代動力電池宜賓製造基地五/六期專案、中航鋰電都50GWh動力及儲能電池專案、蜂巢能源20GWh動力電池專案、聚創新能源56GWh鋰電池生產基地專案等,合計投資額達到830億元,對應產能166GWh。

尤其是寧德時代,已多次在四川加碼擴產,目前已公告的與宜賓簽約專案達6期,算上時代吉利動力電池專案,寧德時代在四川已投資達400億元,總佔地面積3450畝,全部建成後將新增108GWh產能,將成為全球最大的動力電池生產基地之一。

由寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源等頭部動力電池企業帶動,今年以來已有一大批材料企業紛紛在四川加碼擴產。

比如江西昇華在四川射洪擴建5萬噸磷酸鐵鋰專案、湖南裕能年產11萬噸鋰電正極材料專案落戶遂寧、德方奈米與寧德時代在宜賓合作投建年產8萬噸磷酸鐵鋰專案、洛陽月星產5萬噸鋰電池矽碳負極材料科專案落戶遂寧、任投集團擬在德陽投建年產10萬噸電解液專案、科達利/長盈精密/震裕科技在宜賓投建動力鋰電池結構件專案等等。

從下游來看,川渝兩地現有汽車整車企業45家,汽車零部件企業1600家,年產值超過6000億元,汽車年產量近300萬輛,全國佔比近12%,是國內六大汽車產業基地之一。整車企業包括一汽大眾、一汽豐田、東風神龍、沃爾沃、吉利等。

從上游來看,四川鋰礦資源佔全國已探明儲量的52%,鋰材料生產產業鏈完善。已落戶的材料企業包括天齊鋰業、天宜鋰業、致遠鋰業、巴莫科技、宜賓鋰寶、宜賓光原、四川裕能等。

另外,四川的水電、天然氣資源豐富,可顯著降低生產成本,因而吸引了眾多頭部動力電池企業落戶。

江蘇:投資452億元,產能129GWh

江蘇地處長三角腹地,擁有絕佳的區位優勢,目前已經成為中國新能源汽車及動力電池產業鏈重要聚集地之一。

今年在江蘇擴建的動力電池專案包括江蘇時代動力及儲能鋰電池研發生產專案四期、時代上汽動力電池生產線擴建專案、中航鋰電常州三/四期專案、蜂巢能源常州三期專案等,總投資額達到452億元,對應產能129GWh。

據瞭解,目前江蘇共有動力電池產業鏈相關企業130餘家,涵蓋正極、負極、電解液、隔膜、電芯、電池管理系統、生產裝備等環節,已形成基本完備的產業鏈條。全省初步形成以南京、常州為兩大核心,蘇州、無錫、鹽城等多點支撐的產業叢集,並逐步融入全球供應鏈體系。

其中在南京落地的主流動力電池企業包括LG化學、國軒高科、欣旺達、塔菲爾、榮盛盟固利等,南京已是國內主要動力電池生產基地之一。

根據南京市公佈的《南京市2021年經濟社會發展重大專案計劃》,鋰電池專案包括LG鋰電池專案(總投資221億)、LG化學新能源電池專案(31.5億),欣旺達動力電池(135億)、榮盛盟固利年產30GWh動力電池(120億)、雲彩時代大型工業儲能專案(100億),5個專案合計達607.5億,對應產能達116GWh。

常州已引進了寧德時代、中航鋰電、北電愛思特、鵬輝能源、蜂巢能源等頭部動力電池企業。

在頭部動力電池企業集聚效應下,今年以來已有一大批材料企業紛紛在江蘇加碼擴產。

比如中材科技擬在南京建年產10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產線、龍電華鑫總投資100億元的鋰電銅箔專案開工、長盈精密在溧陽/常州建動力電池結構件專案、震裕科技擬在溧陽建動力電池結構件專案、瑞德豐擬在常州建結構件專案等。

預計到2022年,江蘇動力電池全產業鏈工業產值有望突破1000億元。

福建:投資420億元,產能116GWh

福建寧德誕生了全球動力電池龍頭寧德時代和消費類電池龍頭ATL兩家企業,廈門引入中航鋰電大力佈局,以這兩地為核心,福建已經形成千億新能源產業叢集。

今年在福建簽約及擴建的動力電池專案包括時代一汽動力電池生產線擴建專案、寧德時代福鼎鋰離子電池生產基地一期、中航鋰電廈門二期專案/30GWh動力電池擴產專案等,合計投資額達到420億元,對應產能116GWh。

目前,寧德時代已在寧德相繼規劃了漳灣區(含東僑/湖東/湖西)、車裡灣、福鼎三大基地,投資額度約415億元,對應產能達160GWh。

圍繞寧德時代,寧德已經集聚了一大批材料企業,包括格林美與青拓集團聯手打造的青美新能源材料產業園、邦普寧德新材料產業園、廈門鎢業旗下寧德廈鎢、天賜材料旗下寧德凱欣/福鼎凱欣、嘉拓智慧子公司寧德嘉拓等。

為了就近配套寧德時代,今年多家材料企業在寧德擴產。4月震裕科技宣佈擬在寧德福安投建動力鋰電池精密結構件專案、長盈精密也擬在寧德投建動力電池結構件自動化生產線專案、天賜材料擬在寧德福鼎投建電解液專案等。

另一重兵出擊福建的企業為中航鋰電,其在廈門基地總規劃產能50GWh。目前一期裝置已經在進廠,產能將在今年下半年釋放;二期正在破土動工,預計2022年左右建成投產;5月9日,中航鋰電還與與廈門簽署了30GWh動力電池擴產專案。