背鍋的三文魚,笑開花的豬肉股

廣告

近幾天國內疫情出現反覆,北京已連續兩天新增多例確診病例,均與新發地市場有關聯,相關部門在新發地市場抽檢時從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒。

此後,各大商超、餐廳聞風而動,連夜迅速下架三文魚及其相關產品。

北京衛健委緊急發文,發熱人員要全部進行核酸和抗體檢測以及CT和血常規檢測,意味著未來國家將會持續加大新冠病毒檢測力度,提高檢測水平。

受突發事件影響,今天醫藥醫療板塊再度走強。短期來看,疫情的反覆有望持續加深投資者對醫藥的青睞,建議重點關注檢測、疫苗、防護等細分領域。

廣告

多位專家表示,檢出新冠病毒不等於感染新冠病毒,三文魚自身幾乎不可能感染新冠病毒。從公開的信息來看,檢測出新冠病毒的主要是三文魚案板。

那麼有可能是被汙染的三文魚將病毒帶入國內,也有可能是市場流動人員或工作人員汙染了三文魚生鮮區域。

我國一年進口的三文魚約為8萬噸,主要來自於智利、挪威等北歐國家。

很多人喜歡生吃,進口三文魚通過宰殺、運輸、切割過程,最後才到消費者手中,哪一個環節都有可能接觸新冠病毒。

A股上市公司中,主業涉及三文魚的水產養殖企業有國聯水產、獐子島,也有通過收併購涉及三文魚產業鏈的佳沃股份、通威股份。

廣告

受影響最大的應該是佳沃股份,目前該公司正積極佈局三文魚相關產業。

6月15日佳沃股份開盤大跌9%,但隨後迅速收復失地,收盤跌幅收窄至3.68%。

國聯水產表示三文魚占上市公司總營收佔比非常小,2019年三文魚的全年銷售收入佔總收入比例不超過0.05%,隨後國聯水產翻紅。

而最神奇的是獐子島,竟然直線漲停。

三文魚事件短期內對海鮮類產品,尤其是對進口海鮮和進口其他肉類產品有負面影響。

廣告

比如山東、河南、廣東、安徽等多省宣佈收緊進口海鮮檢驗,但是卻利好國內生豬養殖和禽類養殖業。

今天盤中豬肉股聞風而動,成為一道亮眼的風景。

如果後續進口海鮮和進口肉製品持續收緊,豬肉股行情或再度爆發。

【618】

今年的疫情對消費市場造成了很大的打擊,618是這次疫情以來的第一次大活動。

廣告

因此,我們認為此次618活動,無論對後續消費趨勢變化還是對企業二季度的營收情況都將是重要的參考指標。

對於家電品類來說,小家電由於其可運輸性、免安裝性以及價格相對較低的特點使消費者容易產生衝動消費;

而大家電屬於大件消費,消費者的需求產生到實際落地有一定的規劃性,衝動消費偏少。因此密集折扣促銷活動有望引起因疫情壓制的需求。

結合Q1家電市場的情況,各大廠商為抓住國內消費市場逐漸復甦的趨勢對於618活動的準備和投入也頗多。

比如:活動時間延長,促銷力度擴大。

廣告

今年三大電商平臺最亮眼的優惠活動是推出了消費券補貼。此外,滿減的活動力度也在升級,天貓今年的「跨店滿減」活動也有大力度優惠升級,從去年的跨店「滿300減30」提升到了「滿300減40」,不用領券,下單自動減免。

比如:連接線上線下,擴張促銷廣度。

線下渠道結合線上618大促,各地政府發放的消費券也相繼推出一系列6月的促銷活動。

以上海為例,上海「五五購物節」一直持續到六月底,在五月份消費券發放活動熱潮後,六月疊加618年中促各種線下活動持續升溫。

比如:直播帶貨成風,總裁明星齊上陣。

廣告

根據天貓統計,618活動期間將有600多位總裁、300多位娛樂圈明星走進淘寶直播間。

我們認為此次618活動的大力度折扣和大面積宣傳對於整個家電行業有明顯的復甦和刺激效果,最終的出貨和業績預計將再創新高。

同時我們認為由於頭部企業在活動期間有更多的資金和資源可以投入到宣傳和折扣中,使頭部企業產品相較於長尾品牌更加有競爭力,因此我們預計會加劇整個家電行業的品牌格局繼續向頭部集中。

廣告